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2、3、策略(lve)观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需(xu)增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增速分别为3.78%和3%，供需增(zeng)速(su)差为0.78%。上(shang)半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了(le)EC2508合约的旺季属性。在08合约进(jin)入(ru)交割逻辑前，盘面已提前计价(jia)欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当(dang)前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍(reng)持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大(da)柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美(mei)线，08合(he)约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧(qi)明显，从相(xiang)对确定性角度，更值得考虑逢高空(kong)配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参(can)考年(nian)内低(di)点1100点附近(jin)——该(gai)水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮(lun)8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认(ren)可(ke)08与10合约间的淡(dan)旺季(ji)转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定(ding)性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套(tao)策略具备更(geng)高配(pei)置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合(he)约价差走势，预计较当(dang)前(qian)价差水平仍存约200-400点空(kong)间。