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6月重要政策梳理：据不完全(quan)统计(ji)，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量发展(zhan)以及金融支(zhi)持消费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央(yang)行，证监会，金(jin)融监管总局(ju)发布(bu)了一篮子金融举措与措施，积极推动金融(rong)开放合作以及高质(zhi)量发展；3）产业政策方面，6月(yue)围绕新质生产力，数字经济(ji)，整治内(nei)卷等政策持续(xu)发布。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本(ben)开支扩张，将推动互联(lian)网巨头(tou)盈利超预(yu)期(qi)，叠(die)加政(zheng)策(ce)对自主创新的扶持，港股(gu)通互联网等(deng)领域具备估值修复潜力(li)。

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根据行业中观景气💞😡、宏观周期、筹码😈🍆👅、估值💘、换手率🍋🍎🍋💟、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属👛、汽车零部件🧡、乘用车、光伏设备、电池🧅💋🩳🥥、家用电器👘🥬🥻🥕、医疗服务💋💛、消费电子、半导体、计算机设备😈、保险、电力👡👝🥾、燃气等行业👝。

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（三）安全检查(cha)与(yu)交通安排：市民须持参观(guan)票和个(ge)人身份证件，自行前往昂船洲(zhou)军营（深水埗(bu)区志昂(ang)路）。上午(wu)8时20分至下午(wu)16时30分从昂船洲军(jun)营西门接(jie)受(shou)安检后入营参观，驻香港部队(dui)展览中心同时面(mian)向市民开放。

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1、原料趨(qū)鬆(sōng)(song)：國(guó)內(nèi)鉛(qiān)精鑛(kuàng)(kuang)供給(gěi)弱脩(xiū)(xiu)復(fù)持穩(wěn)，鉛&銀(yín)精鑛進(jìn)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼；根據(jù)我們(men)測(cè)算，2025年廢(fèi)鉛料髮(fà)生量增速爲(wèi)5.0%。鑛(kuang)耑(duān)增量逐漸(jiàn)顯(xiǎn)現，廢電(diàn)(dian)池供應(yīng)(ying)衕(tòng)比畧(lüè)有(you)好(hao)轉，鉛元素原料整體(tǐ)趨鬆。

2、我们(men)发现，从去(qu)年924以来的三轮(lun)反弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的(de)流向十分(fen)集中(zhong)且与那时的主题轮动高度契合。例如去(qu)年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银(yin)与可选消费；今年初DeepSeek引领的(de)中国资产重估过(guo)程中信(xin)息(xi)技术、新消费与互联网则(ze)最受青睐，其中(zhong)这一时期流入信息技术板块(kuai)的南(nan)向(xiang)资金占其流通市值比例超(chao)过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新(xin)药与新消费又成(cheng)为了南(nan)向资金关注的焦点，期间流入规模分别(bie)达到其流通市值的3.5%与2%。