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展望7月👞🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💯，财政指数的发力和消费的韧性👜🤬👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞🥥💗💛💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑、消费💌💘🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍋🩲🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💛💞，这为指数后续突破上行👢👝、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡🍓🍑，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍍😈😈💋。风格方面👞🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看😻💝🥝，7月科技风格占优的可能性较大🥻👄🍊。

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所謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而(er)美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準相(xiang)比(bi)，到 2034 年，該(gāi)灋(fa)案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美(mei)元，支齣(chū)減少 1.2 萬億(yi)美元。

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我们认为👄🍎，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🤬，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💓。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎👚😈🍎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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下半年贵(gui)金(jin)属维持多头方向，趋势性(xing)看(kan)多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美(mei)元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱动上，关(guan)注美联储年内首次降息(xi)、财政法案推进下的(de)信用演绎和贸易(yi)摩擦反(fan)复的可能，年(nian)内金价上方关注 3900-4000 美元(yuan)，白银上方(fang)关注 39-40 美元。

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