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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认(ren)为(wei)7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风格(ge)或相对(dui)均衡。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长(zhang)性行业展开(kai)，优质(zhi)的科技资产、新兴消费行业值(zhi)得关注，成长(zhang)风格或持(chi)续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细分领域是投资主线。2025年智能(neng)驾驶渗透率有望快速提升，相(xiang)关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药(yao)领域方面，创新药(yao)是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国(guo)创新药估值(zhi)系(xi)统性提升的起点。

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2、28日上午，伊朗首都德黑兰(lan)举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中(zhong)遇难的60多位高(gao)级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗(lang)武(wu)装部队前总(zong)参(can)谋长****·巴盖(gai)里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉(la)米(mi)等人。