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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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美國(guó)一季(ji)度實(shí)際(jì)GDP年(nian)化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅(fu)高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)，市場對(duì)(dui)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看(kan)，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)(he)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)數(shù)據(jù)(ju)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)(ji)數據齣(chū)鑪(lú)前后，市場將(jiāng)(jiang)脩(xiū)正(zheng)對美聯儲9月的降息預(yu)期，或增大美元指數、美(mei)債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長(zhang)放(fang)緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重啟(qǐ)降(jiang)息槩(gài)率仍較(jiào)大。

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唐晨：港股整体有望呈现(xian)震荡(dang)向上的趋势。在上半年积累了较(jiao)高收益、风(feng)险偏好水平也较高的(de)情况下，阶段性调(diao)整是合理的。预计四季度有估值切换的机会(hui)，同(tong)时，资金(jin)面可能有更多的边际变化。

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2、3．价格方面，关税政策的变化影响着全球(qiu)需(xu)求预期(qi)，高筑的贸易壁垒直接切断(duan)了各国间的贸易往来，另外，美国对于关税问题的反复也不断测试市场(chang)的弹(dan)性，或进一步减低市场对于需求恢(hui)复的信心(xin)。供(gong)强(qiang)需弱下，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价格重心下(xia)移，预计(ji)现(xian)货价格在12000元(yuan)/吨附(fu)近(jin)存在支撑，中期预(yu)计价格波动区间在12500-15500元/吨。