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风险提示：国防军工ETF被(bei)动跟踪中证军工指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个(ge)股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不(bu)作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何(he)基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制(zhi)规(gui)则适(shi)时调整，其回测历史业(ye)绩不预示指数未来表现。基金管理人评估(gu)的本基金的风险等级(ji)为R3-中风险，适宜平(ping)衡型(xing)（C3）及以上投(tou)资(zi)者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在(zai)本文出现的信息(xi)（包括但不限(xian)于个(ge)股、评论、预测、图表(biao)、指标、理(li)论、任何形式的表述等）均只作为(wei)参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何(he)观点、分析及预测不构成对阅读者(zhe)任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任(ren)何责(ze)任。基金(jin)投资有风险，基(ji)金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金(jin)的业绩并不构成基金业(ye)绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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1、行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是(shi)该阶(jie)段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指(zhi)标或能为(wei)中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥥😻。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍉🍉。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍏🍉，加力实施增量政策”🥔💯🍊，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥕🍄🍈🥭，我们认为7月大盘风格相对占优🍒🍏，成长价值风格或相对均衡🍍💛。