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唐晨：一是关税问题🍏🍇🤬🍓🍒，在90天暂停到期后可能存在不确定性👢💌🧄🥔；二是全球债市潜在的风险事件👡，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率😡🤬🥻；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资🥝👄👡。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝💓🩱。从基本面的角度来看🍄🤍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍑👗👠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬🥾💗。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰🍉👅🥻💖，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿，目前利率仍处于较低水平🧅💖，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍑🍇😈，这为指数后续突破上行😻👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌🥾，类似现象在2020年也出现过👡👘🍈，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以(yi)色列的所作所为证明其未能履行(xing)任(ren)何承诺。伊朗武装部(bu)队高度警惕，将果断回应(ying)“敌人”的任何恶意行动(dong)或违背(bei)承诺的行为。

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6月土地(di)成交溢价率月环比下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价(jia)率当周值月环比下(xia)行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米(mi)，月环(huan)比上行(xing)6.4%。1-5月份房屋新开工面积累(lei)计同比降(jiang)幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大(da)；商(shang)品房销售额、商品(pin)房销售面积累计同(tong)比降幅(fu)扩(kuo)大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩(kuo)大(da)，房地产开发资金来源累计同比(bi)降幅扩大。

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1、消费复苏的持(chi)续性仍存不(bu)确定性。今年(nian)以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫(yi)前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切(qie)跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明(ming)显减弱。

2、德(de)固特2025年一季(ji)报显(xian)示，公(gong)司一季度营业(ye)收入为(wei)1.25亿元(yuan)，同比下(xia)降31.19%；归母净(jing)利润为2367.3万元，同比下降53.24%。