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人民(min)财讯6月29日电，当(dang)地时间6月29日(ri)，美(mei)国国会预算办公室称，参(can)议院(yuan)版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来(lai)十年增加美(mei)国3.3万亿美元的债务。

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6🧄🤍🎒😠、上半年🌽🍈🍄，自繁自养模式下的生猪养殖利润跟随猪价延续下行趋势🤬👄。然而🩰🍉💋，受到仔猪价格波动的影响，外购仔猪养殖模式下的养殖利润受到来自猪价和成本的共同影响作用下，呈现增加后回落的表现👡🍌😠。从绝对数值来看🥒💌👢，目前生猪养殖利润仍未正，尚未进入亏损周期😠🥑。卓创数据显示，6月26日，自繁自养养殖利润179元/头🧄，较年初减少199元/头，外购仔猪养利润202元/头😻，较年初减少28元/头。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布🥥💓🌽。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称👡，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日💯🧅🥭🧄💖，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部👘👄🥿🥒、金融监管总局🍆、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💖🍏🍊🩲。《意见》从支持增强消费能力🥭🍍、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🍅🍄、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍆💖。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求🌽🍆🍇。同日🩱🍓👛🍓，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🍈。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源👞🍑🍈🥭，鼓励各地发布餐饮美食指引🍈🧅，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化🩲💝😻🥿。地方上，6月以来，江苏省🧄💞👜😡、广西壮族自治区👛、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

2、⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个(ge)维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。