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3💌🍋💘👢👗、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷🍒，具体表现为工程订单进展缓慢👚💋👅、深加工企业订单长期同比偏低🥕🩰、回款周期长且难度大。相比之下👚💓🍑🍄，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下🥦🌽🥕🥒😈，订单表现尚可💖💟。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🥔🧅，供需宽松矛盾依旧未有效缓解💝👙🍉。下半年玻璃需求或有阶段性好转🍒🥥，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求🥥，因此，2025全年需求仍将处于同比下降状态😡。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化👙、贵金属价格上涨🍊👝；军工军贸预期升温👿👙💋🧄；全球算力需求确定性回升💓，海外芯片龙头大涨带动等思路展开👙💓。通信🍊、有色🥦🍅、非银👡、电子、军工领涨。

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从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续迭(die)代、算力基础设施与AI生(sheng)态(tai)的完善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大(da)模(mo)型(xing)、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链），以及(ji)“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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除此之外，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🍑🥦，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述🍊🍓👚。

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1、日前，仕佳(jia)光子在(zai)互动平(ping)台透露，上半年公司聚焦光通(tong)信领域，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产(chan)品保(bao)持批量(liang)出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客(ke)户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的(de)AWG芯(xin)片及组件已完成研发并进(jin)入客户验证阶段，800G/1.6T光模块(kuai)用MT - FA产品实现小批量(liang)出货。

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