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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘(pan)成长哑(ya)铃(ling)配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进(jin)入实(shi)体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红(hong)利资(zi)产凭借稳定(ding)的(de)自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显(xian)著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑(ya)铃(ling)型配置思路。

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2、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🥭💌🧅，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🩳。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前👙👠💓🥻、25年剩余时间以及2026年👄👠🥾🥻👅，宏观主要矛盾各不相同💋💕🧡。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍑；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🍑🥔；2026年重点看供需格局改善🍋💖🍑。后续宏观主要矛盾面临多次切换💞🍅👠💓，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🥝👢💌，宏观变化推动市场上下行的空间都有限😻🎒🩲👙。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。