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我们在刚刚发布的中(zhong)期策略观点中提到， A股的表现(xian)存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时(shi)间从2.5~3年不等(deng)。每一轮(lun)上行周(zhou)期可以大致分为三个阶(jie)段。当(dang)然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在(zai)上半年积累了(le)较(jiao)高收益、风(feng)险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的(de)。预计四季度有(you)估值(zhi)切换的机会，同时，资(zi)金面(mian)可能(neng)有更(geng)多的边(bian)际变化。

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3．价(jia)格方面，基(ji)本面继续宽松(song)，随着(zhe)供应端新投产以(yi)及检修恢复后，供(gong)应边际宽松(song)，需求端阶段性抢出口尾声，三季度需求前置，预计下半年价格重心低位震荡，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨(dun)附近存在支撑，中期(qi)预计价格波动(dong)区间(jian)在11500-12500元/吨。。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)防軍(jūn)工ETF被(bei)動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26。以上箇(gè)股均爲標(biāo)的指數成份股，僅(jǐn)作展示，箇股描述(shu)不作爲任(ren)何(he)形式的投資建議(yì)(yi)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)(guan)理人旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。標的指數成份股構(gòu)成根(gen)據(jù)該指數編(biān)(bian)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)(ye)績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)錶現(xiàn)(xian)。基金筦理人評(píng)估的本基金的風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以(yi)上投資(zi)者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任何在本文齣(chū)現的信息（包括(kuo)但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標、理論、任何形(xing)式(shi)的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的(de)投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的(de)任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用(yong)本文內(nèi)容所引髮的直接或間(jiān)(jian)接(jie)損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險，基(ji)金(jin)的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未(wei)來錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業(ye)績竝不構成基金業績錶現(xian)的保證，基金投資需(xu)謹(jǐn)慎。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🥾🍄😈🤬👛，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月💓🩱🧅💘，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🥝😠。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份👛😈💯🍈💘，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

2、本周市场各指数全面上涨，上(shang)证综指上涨1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中(zhong)证(zheng)500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业(ye)板指上涨5.69%，北证50指(zhi)数上涨6.84%。