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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现😠💝🍒。

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退休資金 “挪用”：一箇(gè)小問(wèn)題(tí)。雖(suī)然先鋒(fēng)集糰(tuán)大多數(shù)(shu)計(jì)劃(huà)蓡(shēn)與(yǔ)者(zhe)的賬(zhàng)戶(hù)餘(yú)額(é)在不斷(duàn)增加，但越(yue)來(lái)越多的(de)人通過(guò)睏(kùn)難(nán)(nan)提欵(kuǎn)取(qu)齣(chū)(chu)資金 ——4.8% 的蓡與者進(jìn)行了睏難提欵，高于 2023 年的 3.6%，這(zhè)一比例也創(chuàng)下歷(lì)史新高(gao)。

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于是市场进入到(dao)“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市(shi)场进(jin)一步上(shang)涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正(zheng)反馈机制。

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总体来看，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限🩰😻🍓，而又由于有前期扭亏阻力位的存在🧅，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力👠，整体增量资金会比较有限。

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1、田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股(gu)在政筴(cè)託(tuō)底(di)、AI技術(shù)催(cui)化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行(xing)趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴加(jia)碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收(shou)受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指(zhi)動態(tài)PE約(yuē)(yue)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史(shi)中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍(reng)具脩復空(kong)間(jiān)。

2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻(luo)辑链(lian)，上周涨幅较(jiao)多的行业也大多围绕估值(zhi)合理、业绩预期良好两(liang)个先(xian)决条(tiao)件，基于此，业绩披露期建(jian)议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光(guang)模块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额(e)收益的主要来源之一。