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后续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置(zhi)比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情(qing)都未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍(ren)度有一定(ding)约(yue)束；二是我们(men)观(guan)察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显(xian)合力，更多采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易(yi)环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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