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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总(zong)需求(qiu)增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优(you)的可能性较大。

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