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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😻🥦🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒🍍🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💋👞🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅，但是预计在积极财政政策的支持下😡🍄🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌🍆💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥿💖，目前利率仍处于较低水平🍍，资产荒趋势依然存在。上半年🥦😠💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍊🌽，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👚，我们称之为牛市阶段II。风格方面😠🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看💝👜👠，7月科技风格占优的可能性较大。

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北京(jing)商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科技(ji)股份(fen)有(you)限公(gong)司(以下简称(cheng)“龙旗(qi)科技”)向港交所递表招股书。龙旗(qi)科技是智能产品和服务提供商，为客户提**品研究、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙利(li)文资源，以2024年消费电(dian)子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗(qi)科技营(ying)收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿(yi)元(yuan)和5.65亿元。

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金融(rong)监管总局局长李云泽表示(shi)正在大力(li)推进金融资(zi)产投资公司股权投资(zi)、科技企业并购(gou)贷款等相关试点，不断(duan)探索科(ke)技金(jin)融(rong)发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经(jing)济规(gui)模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布(bu)局。银行保险领域限制性措施已基(ji)本取消，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

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2、美债(zhai)：收益率延续下行，收益率(lv)曲线继续陡(dou)峭化。中(zhong)东地缘政治(zhi)风(feng)险缓和，油价(jia)下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储(chu)官员发言推升下半年降息预期，特朗普(pu)提前宣布(bu)影子联储主席具有可能性。短(duan)端利率下行，长短端利差继续走扩。