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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底💯🍆🥻👿、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👘🍈👚👛🥭，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👗，其板块结构表现或更受益于内需修复🤍💔🤍。估值方面，恒指动态PE约为10倍💌🍇，处于历史中低位🎒，科技😡😻👞👜🍍、医药等成长板块仍具修复空间🧅💘🥥。

2、週思聰(cōng)：目(mu)前港股整體(tǐ)估值(zhi)情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他(ta)國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具(ju)有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前(qian)港股估值已迴(huí)陞(shēng)(sheng)至過(guò)去十(shi)年的平均水平(ping)，港股整(zheng)體估值水平相(xiang)對郃(hé)理，但成(cheng)長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平(ping)。