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短期市场(chang)向上突破的线索拆(chai)解(jie)：4月~5月关键窗口稳定资本(ben)市(shi)场预期，出清悲观持仓(cang)；长期资金(jin)入市效果显现，保险(xian)增配权益，前期银(yin)行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善(shan)：地缘冲突快速缓和，交易(yi)美联储降息预期，主题热(re)度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破(po)本身也(ye)直接推升了风险偏好。

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5月降準降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)尤其昰(shì)總量政筴進(jìn)入落地(di)觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)(gai)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更多(duo)通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以及(ji)結(jié)構(gòu)性工具進行(xing)流動(dòng)(dong)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下半年增長(zhǎng)壓(yā)(ya)力加大，不排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)(shi)間(jiān)點(diǎn)預計(ji)在美聯(lián)(lian)儲(chǔ)重啟(qǐ)降息前后。此外(wai)高基數(shù)疊(dié)(die)加信(xin)貸(dài)偏弱，6月社螎(róng)數據(jù)有進一步走(zou)弱可(ke)能。

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2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🤬🥬。根据彭博数据👘🤬，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🥥，预测市净率为1.2倍🩲，预测股息率达3.2%💟💘，其中，银行、电信👢、公用事业等高股息板块普遍超5%😠🍉👝👢。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存😈。中长期来看，南向资金持续流入👿🍉，正重塑港股估值体系🩲🥔🍎，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🍋。此外💟🍋🥥💗🥕，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。