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2、我们在中期策略报告中描述(shu)了(le)本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对(dui)于权重指数的(de)逻辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的(de)新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行(xing)，进入(ru)增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无(wu)风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量(liang)资金的正(zheng)反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的(de)演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质(zhi)量类(lei)股票可(ke)能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方(fang)向