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国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际(ji)和平研究所（SIPRI）发布(bu)的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下(xia)自冷(leng)战(zhan)结束(shu)以来最大增(zeng)幅。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更(geng)多(duo)成长性(xing)。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估(gu)值弹(dan)性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性(xing)视(shi)角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘(pan)成长行(xing)情或将(jiang)进一步加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金(jin)公(gong)司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更(geng)大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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