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分化中的收(shou)敛：通胀回归(gui)A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在(zai)美联储加息预期(qi)升温的背景下持续下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和(he)通(tong)胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年(nian)上(shang)涨9%，结构上电力设(she)备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等(deng)周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走(zou)强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美联储(chu)降息预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更大(da)，可(ke)能出现A股(gu)涨港(gang)股跌的分化(hua)收敛(lian)。

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4、上周五美股低开低走，三大指数均跌超1%。道指跌(die)周跌1.32%；纳指周跌0.63%；标普(pu)500指数周跌0.39%。大型(xing)科技股(gu)多(duo)数(shu)下跌，英特尔跌超3%，英伟达跌超2%；特斯(si)拉涨约2%。能源板块逆(ni)势大涨，休斯(si)敦能源涨超119%，美国能源涨超(chao)55%。无人机(ji)制造商Airo美国IPO首日(ri)收涨140%。甲骨文涨超7%，周涨近(jin)24%，创2001年以来(lai)最佳单周表现(xian)。热门中概股多数收跌，纳(na)斯达克中国金龙指数(shu)跌2.74%，房多多跌超9%，文远知行跌超7%，金山云跌(die)超6%，小鹏汽(qi)车跌超5%，阿(a)里巴巴、哔哩哔哩、理想汽车均跌超3%，京东(dong)、拼多多(duo)、百度均跌超2%。

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2、“美国与今晚对伊朗的袭击无关，” 特朗普在周六晚该地区新一轮袭击期间于 Truth Social 上写道，“如果我们以任何方式受到伊朗的攻击💛，美国武装部队的全部力量将以前所未有的规模打击你们🥬。然而🥕，我们可以轻松促成伊朗和以色列之间的协议，结束这场血腥冲突！🩱！！”