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供(gong)应方面，2025 年全球铁矿石(shi)发运量预计(ji)增(zeng)加 1370 万吨左右。后(hou)续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万(wan)吨(dun)左右(you)，则(ze)全年外矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设(she)下，短期钢企暂无大(da)幅减产的预期，铁水节奏(zou)或类似于(yu) 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体三(san)季度平均铁水 239 万(wan)吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天(tian)。进而预(yu)估三季度(du)总库存维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同(tong)期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或(huo)将累库约 1500 万吨(dun)，有压力但也相对有限。而在(zai)四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力(li)明显(xian)增加。综上所述，全球(qiu)供应释(shi)放低于预(yu)期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低(di)估值区(qu)间(jian)阶段性把握反弹机(ji)会，同时若粗钢压减(jian)政策落地，建议更多把握矿价承压下(xia)行的机会。

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1、深交所(suo)近日起草(cao)了《关于调整主板风险警示股票价格涨(zhang)跌幅限制比例及有关事项(xiang)的通知（征求意见稿）》，拟将(jiang)主板风险警示股票价格涨跌(die)幅(fu)限制比(bi)例由5%调(diao)整(zheng)为10%，调整(zheng)后与主板其他(ta)股票保持一致，现就有关安排向市场公(gong)开征求意见。

2、中美双方进一步确认了框架细节👜🎒👢🍍🥕，双方取消了部分限制🍅，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落🥕。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势💕？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面🍑🍊。