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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在，上半年(nian)市场赚(zhuan)钱效应的积累为指(zhi)数(shu)后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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我们在中期策略(lve)报(bao)告中描述了(le)本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年(nian)中国(guo)经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速(su)结束三年低(di)迷和下行，进(jin)入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无风(feng)险利率利(li)差收敛(lian)下(xia)行对应的就是估值的提(ti)升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生(sheng)显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向(xiang)

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