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有了上面的分析(xi)，第二个问题其实也不难得到(dao)答案。首先(xian)，业绩确定性强（不容易受经济波动影响，业绩有(you)增长），具备高分红性质的资产会(hui)有绝对收益。这背后的核心逻辑是，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景(jing)下非常高(gao)，这也意味着会有非常多低风偏的(de)资(zi)金(jin)追逐(zhu)这类型资产。此外，在下半(ban)年经济底部探明前，基本面率先见底(di)的行业会有比较多的机会，如创新药(yao)、新消费、AI相关、有色(se)、非(fei)银，可能还有更多领域。虽然我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉很(hen)多传统的(de)能源、中上游领域，其实很多行业的通缩格局(ju)是有缓(huan)解的，叠加上游价格的调整，以及科技突破(po)、工程师红利等因素推动，很(hen)多中下(xia)**业已经逐步走出盈利低(di)谷。

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按经营单(dan)位所在地(di)分，5月份，城镇消费品零售额36057亿(yi)元，同比增长6.5%；乡村消(xiao)费品零售额(e)5269亿元(yuan)，增长5.4%。1—5月份，城镇消费品零售额176490亿元，增长5.1%；乡(xiang)村消费品零售额26681亿元，增长4.9%。

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从研发成本上看，据医药魔方数据，中国新(xin)药研发成本约为美国的三(san)分之一至五分之一，吸引了跨国药企加大在华研发投入(ru)。例如，武田制药在上海设立亚太(tai)研发(fa)中心，同步推进(jin)全球项目。从(cong)专利(li)布局上看(kan)，据医药魔方数(shu)据，截至2024年8月(yue)，中国在全球(qiu)创新药管线中的占比已(yi)达(da)36%，在ADC（抗体偶联(lian)药物）、双抗(kang)等前沿领域表现尤为(wei)突出。

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1、消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以(yi)来，居(ju)民消费开(kai)始回暖，但仍未达到(dao)疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改(gai)善，仍需密切跟(gen)踪。消费如(ru)再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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