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1、二、市场下行风险的思考：稳定(ding)资本市场“隔(ge)离墙”能够基本隔(ge)绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的(de)下行风(feng)险，只能是长传(chuan)导(dao)链条的风(feng)险。可能是美国经济下行超预期(qi)，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改(gai)善拐点(dian)可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期(qi)发酵的过(guo)程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

2、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目(mu)追高。配置上看好三条主(zhu)线：一是黄金(jin)、稀土、核电设备等安(an)全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏(zou)；二(er)是恒生科技指数、中资服务器、算(suan)力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复(fu)逻辑；三是建议继续持有部分(fen)高(gao)分(fen)红、公用(yong)事业与类债属(shu)性资产，实现资金避险与低波动(dong)配置。