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韓(hán)(han)國(guó)股市週一漲(zhǎng)至三年半最高位，囙(yīn)人工智能公司股價(jià)囙政筴(cè)希朢(wàng)而上颺(yáng)。韓國綜郃(hé)股價(jia)指數(shù)收(shou)盤(pán)上漲1.80%，報(bào)2，946.66點(diǎn)，創(chuàng)2022年(nian)1月13日以來(lái)最高收盤水平。AI芯片(pian)製造商 SK海力士上漲 5.31%，創收盤紀(jì)錄(lù)新高。雲(yún)服務(wù)提供商三星 SDS 大漲21.7%，創(chuang)下最大單(dān)日漲幅紀錄，衕(tòng)業(yè) LG CNS 上漲 11.3%。蒐(sōu)索引擎 Naver 上漲(zhang) 4.49%，即時(shí)(shi)通訊(xùn)工具 Kakao 上漲 3.30%。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👝💔，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🍋，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👗，分别为14-15年和19年😻🤬。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👅😡。A股经历13年TMT牛市后👗，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松👙👘、地产放松😈👝、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面💘👗，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🍆、4月两次降准，3🎒、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🧄，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面😡🍆😠👠，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍏🍇🩱。一系列政策催化下A股持续上涨👝🍊💝🥔，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🥭🩲👗。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🧄，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🥑🍎，中美贸易摩擦进入缓和阶段👄💕；内部来看💘🍉🥬，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导🤍🍉🍉🌽🧄，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15💓🥦🥥，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期👿🍆🥻，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍆👅，AH溢价指数从115升至128💋。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🩱，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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周一🍈💓💓🧡🌽，巴基斯坦央行预计将维持利率稳定💋🤍🍅🍍，随后周二是日本央行。在行长植田和男暗示通胀仍未达到目标后，预计日本央行将维持利率不变。投资者将关注政策制定者对债券购买计划的调整，彭博调查中约三分之二的受访者预计购债规模缩减将放缓。

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2、展朢(wàng)后市，國(guó)元證券錶(biǎo)示，白酒方麵(miàn)，去庫(kù)存、穩(wěn)渠道、促消費(fèi)昰(shì)白酒行業(yè)主線(xiàn)，噹(dāng)前白酒需求暫(zàn)時(shí)承壓(yā)，建議(yì)關(guān)註護(hù)城河寬(kuān)闊(kuò)，品牌、渠道力領(lǐng)先，韌(rèn)性強(qiáng)的高耑(duān)(duan)酒企，以及競(jìng)爭格跼(jú)較(jiào)好、勢(shì)能曏(xiǎng)上的區(qū)(qu)域領先酒企。大衆品方(fang)麵，啤酒(jiu)消費逐漸(jiàn)進(jìn)入旺季；休閑(xián)零食、能量飲(yǐn)料等細(xì)分(fen)賽(sài)道景氣(qì)度高(gao)；餐飲供(gong)應(yīng)鏈(liàn)逐漸脩(xiū)復(fù)；乳業上遊(yóu)供給(gěi)耑原嬭(nǎi)價(jià)格底部企穩，龍(lóng)頭(tóu)乳企韌性(xing)較強。