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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒。从基本面的角度来看🧄🩰🍎，财政指数的发力和消费的韧性🍄🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠👄，在科技🥭🍎🥑、消费🤬🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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4🥿💗、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移💝🥬，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损👘🥬，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。

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交易集(ji)中度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)(e)佔(zhàn)比來(lái)看，化學(xué)製藥(yào)、石油石(shi)化、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港(gang)口、美容(rong)護(hù)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)，而食品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基礎(chǔ)建設(she)、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域(yu)交易佔比相對較(jiào)低(di)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🥻😻😻，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🩳，量能指标转入积极区间👠，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👝🍒，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈💛🥔🧡，股票型ETF资金整体呈现净流出💕👚，科创板🍑👘💖🧄、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大👠、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人🩳🍅💯，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费🍅💓，创新药。

2、而在国内方面👛，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行👅👛🥭🥬，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性💛😈🥒💓。