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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🧅🍉👜💌，截止6月25日，6月重要政策约148个🍏🍉💖👛。具体来看，1）总量政策方面🍄💝，促消费相关政策延续发力👗👞，重点关注以旧换新💌、文化旅游消费等领域。其中🥿🍇🥭🥾，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策💖😈。2）资本市场方面💌🥦🍒，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👗，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🥔🍌💗，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面😈🥬，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🤬。

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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息(xi)，并且中国(guo)央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化(hua)。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域(yu)产品催化频出，或将带(dai)来市(shi)场注意力重新转(zhuan)向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会(hui)的重心(xin)。

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本周市场在金融、军工上涨助(zhu)推下实现(xian)强势上涨，交易流(liu)动性改善下微盘股再度(du)活跃。从后半周市场表现来看，金(jin)融(rong)股价(jia)格推高伴随资金止盈压力，微盘指数(shu)再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题(ti)不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市(shi)场或由(you)强势上(shang)涨(zhang)再度转向震荡。风格方面(mian)，市场或由小盘成长占优逐步转(zhuan)向均衡。

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