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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中(zhong)报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四(si)周滚(gun)动均值同比增幅收(shou)窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色(se)金属（工(gong)业金(jin)属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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