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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🍍💞🤬🥑。6月央行主动呵护流动性意愿较强💗💔🥥，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松😠🧅🥒。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🩱🩲🎒👙。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💖🎒🍈👗👜，ETF净赎回规模收窄🥑🥝；市场风险偏好有所改善🍈，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👝🍊💯🍎，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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本周（2025.06.21-2025.06.27💓👄，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💘🎒🍅💖，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬，但是预计在积极财政政策的支持下🥭💞，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💘🧄💟👿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥿🤍💓🍆😡，这为指数后续突破上行🍇💯👡👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠，类似现象在2020年也出现过💘💘🤍，我们称之为牛市阶段II🍇🩲🍎。风格方面👞👙👘，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇💓🤍，7月科技风格占优的可能性较大💝。

2、高股息资(zi)产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化(hua)，若红(hong)利税下调政策落(luo)地，其实际收益率有望进一步抬升。