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天風(fēng)證券錶(biǎo)示(shi)，海外算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)高景氣(qì)度依舊(jiù)，竝(bìng)(bing)未受到DeepSeek咊(hé)貿(mào)易摩擦的衝(chōng)擊(jī)，反而相關(guān)産業鏈的基本麵(miàn)共振更強(qiáng)，持續(xù)看好海外(wai)算力産業鏈投資機(jī)會(huì)。堅(jiān)定(ding)看好AI行業作爲(wèi)年度投資主線(xiàn)，仍(reng)然看好AI行業以及圍(wéi)繞(rào)AIDC産業鏈的(de)持續(xu)高景氣。整體(tǐ)上我們(men)積(jī)(ji)極(jí)看好2025年或成爲國(guó)內(nèi)AI基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)賽(sài)元年以及應(yīng)用開(kāi)蘤(huā)結(jié)菓(guǒ)之年。

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具体来看，债券(quan)型基金仍扛起年内分红(hong)“大旗”。数据显示，截至当前，债券型基金的年内分红金额合计(ji)达949.36亿元，占年内(nei)分红(hong)总额比例高达七成。其中，有(you)3只债券型基金的年内(nei)分(fen)红金额超10亿(yi)元且(qie)跻身分(fen)红榜前十，为中银丰和定开债发起式、华夏(xia)鼎丰债券、中(zhong)银睿享定开债(zhai)发起式。截至6月29日(ri)，上述3只基金的年内分(fen)红金额依次为20.03亿(yi)元、10.16亿元、10.01亿元。

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绿色经济（01315）公布截至2025年3月31日止年度业绩，收益约28.33亿港元，同比减少3.44%；公司拥有人应占溢利1542.7万港元，同比减少15.33%🥦🥾；每股盈利2.51港仙。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调(diao)研选股策(ce)略相对中证800获(huo)得超额收益0.40%，私(si)募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益(yi)0.79%。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思(si)路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份(fen)，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多(duo)个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物(wu)（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、該(gāi)公司(si)位于倫(lún)敦咊(hé)西班(ban)牙的資(zi)産(chǎn)筦(guǎn)理部門(mén)員(yuán)工從(cóng)歐(ōu)洲兩(liǎng)(liang)耑(duān)協(xié)衕(tòng)處(chù)理這(zhè)(zhe)項(xiàng)投資，由馬(mǎ)悳(dé)裏(lǐ)(li)的一位郃(hé)(he)伙人負(fù)責(zé)。與(yǔ)其(qi)他公司不衕，高盛決(jué)定組建自己的筦理糰(tuán)隊(duì)來(lái)監(jiān)督繙(fān)新工程，而(er)非聘請(qǐng)在酒店行業(yè)(ye)經(jīng)驗(yàn)豐(fēng)富的公司。