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美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡🍎🥔🥒💋，风险偏好回升，科技主线更加明朗。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨。多重利好下🍌，英伟达创新高重回全球市值第一💓，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强🍒👘🥒🥝😠，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元💝👛。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🥑👄。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后💟，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作🩰🥦。央行继续通过逆回购、MLF😠、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求💖🥝，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛💘💯🍈🌽。在当前经济数据边际放缓情形下👠🥕🩲💛，货币政策宽松环境有望继续维持👗🥕🥥，7月资金面有望继续维持宽松。

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4、策略：上半年供给增幅明显🩳🥕😻🍓，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降🍌👡。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多🥦，供给虽在高位但增幅有限👗💞，因此供需矛盾并不突出🍋🥑👛，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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深交所近日起(qi)草了《關(guān)(guan)于調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比例及有關事項(xiàng)的通知（徴求意見(jiàn)(jian)槀(gǎo)）》，擬(nǐ)將(jiāng)主闆風險警示股票價格漲跌幅(fu)限製比例由5%調整爲(wèi)10%，調整后與(yǔ)主闆其他(ta)股票保持(chi)一緻，現(xiàn)就有關安排(pai)曏(xiǎng)市場(chǎng)公開(kāi)(kai)徴求意見。

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1、韩国推动货币全球化的努力逐步见效🥝🍈🍌，在延长境内外汇市场交易时间一年后🥻😻，韩元交易活跃度持续攀升。彭博汇编数据显示，美元兑韩元在延长时段(首尔时间15:30至次日02:00)的日均成交量，已从2024年7月刚推出时的约20亿美元👙，增至今年6月前20天的41亿美元💌🥭。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行业(ye)推荐(jian)：关注中(zhong)报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营(ying)商(shang)、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金(jin)属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空(kong)冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公(gong)用(yong)事业燃气(qi)价(jia)格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较(jiao)高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。