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操作方面，银河证券建议投资者，中期维(wei)度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻(luo)辑链，业绩披露期建议关注业绩确定(ding)性(xing)相对(dui)较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只(zhi)要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可(ke)能(neng)保持更高的风险偏好。

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赵宪成：虽然恒生指数的估(gu)值处在近几年较高的水平(ping)，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指(zhi)数(shu)的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的(de)结构(gou)性机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股价上涨的驱(qu)动能力(li)可能(neng)会更加明显。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是(shi)全球债市(shi)潜在的风(feng)险事(shi)件，因为港股(gu)的重要的(de)估值锚仍是美(mei)债收益率(lv)；三是若产业层(ceng)面释放价值的(de)过程阶段性低于预期(qi)，会造成一定的估值收(shou)缩；四是(shi)减持与再融资。

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1、机构分析认为(wei)，新股板块结构性轮动活跃(yue)特征较为显著，估值性价(jia)比突出的低(di)位主题或(huo)低位新股标的持续(xu)活跃，资金交投(tou)意愿相对较高。6月(yue)末7月(yue)初，流动性和业绩扰(rao)动或略有加剧，建议灵活(huo)择机应对。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)特朗普特彆(biè)鍼(zhēn)對(duì)曼達(dá)尼 —— 這(zhè)位 33 歲(suì)的候選(xuǎn)人上週在紐(niǔ)約(yuē)市民主黨(dǎng)市(shi)長(zhǎng)初(chu)選中首輪(lún)擊(jī)敗(bài)前州長(zhang)安悳(dé)魯(lǔ)・科莫 —— 但他也對(dui)所有紐(niu)約市長候(hou)選人髮(fà)齣(chū)(chu)了(le)更廣(guǎng)汎(fàn)(fan)的資金威脇(xié)。