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在货(huo)币政策基调上，2025年(nian)第二季度(du)例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主(zhu)要思路(lu)方面，相较于(yu)2025年第一(yi)季度例(li)会“根据(ju)国内外经济金融形势和金(jin)融市场运行情况，择机降准降(jiang)息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准(zhun)降息”，增加了(le)“灵活把握政策实施的力度和节奏(zou)”的表(biao)述。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限🥝🍎👜💝。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年🌽。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)(jiao)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)(dui)美齣口依顂(lài)(lai)度較低，集成電(dian)路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件(jian)等領域維(wéi)(wei)持較高景氣或有(you)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善(shan)。

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1、🏮 本周市场表现强势💞💘🍋，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🩰👢、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🥦👚🧡。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随😈🍈，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥝🩳、外资未有明显增量。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥑👝。Wind数据显示🥒👞🧡🥻，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下💞😡，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🍋🍇💯，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🎒。