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德国新闻社称👿🍊👠，这笔款项定于周一支付，将提升大众在 Rivian 的持股比例。这是大众此前承诺向这家电动汽车初创公司投资至多 58 亿美元的一部分🥦🥥。

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消息面(mian)上，有分析指(zhi)出，我国军工企业在无人机、战机等领(ling)域的技术优势凸(tu)显，成为军贸主要增量，航空航天(tian)板块是核心受益方(fang)向。当前(qian)军工板块业绩底部特征相对显(xian)著，因年初(chu)以来各领域需(xu)求已逐步改(gai)善，预计随着订单落地和交付，业(ye)绩有望逐季恢复。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💗🤍👠，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🍍🍏，军工订单逐步放量😡👙，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🍄😈👛🍅👚；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍈💔。以旧换新政策效果持续显现😠👚🍏，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大👙👙🍉。

2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具(ju)体来(lai)说(shuo)，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美(mei)联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会(hui)提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩(ji)修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。