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业界人士认为，企业年金基金的投资收益率之所以相对稳定，市场化委托和投资管理起到了重要作用。企业年金有四大业务，包括受托管理、账户管理🍏、托管以及投资管理，目前分别有12个受托管理人👄，18个账户管理人🍌👿，10个托管人，22个投资管理人🥒🍈。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期😻，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧🥻💯🥥👅，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限🧡。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现💗🍓👿，AI应用商业价值有望释放🌽。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🍈👘💟，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期💘。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🎒👜，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强👞💋👠🍊👡，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🍍，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🧄👄👢，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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