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配置方(fang)面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续(xu)演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防军工是(shi)弹性较高(gao)的方向。新消费和创(chuang)新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息(xi)资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。

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我们在中期策略报(bao)告中描(miao)述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真(zhen)正(zheng)意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代(dai)，A股自由现(xian)金流收益率(lv)不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调(diao)整和资产荒的(de)大背(bei)景下，无风险利率持续下(xia)行，此(ci)后(hou)银行股股息率相对(dui)无风险利率利差收敛，以(yi)及沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收(shou)敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指(zhi)数(shu)总市值增幅在(zai)17~58%之(zhi)间。此外(wai)，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格(ge)的演变起(qi)到关(guan)键作用。这(zhe)个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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东兴证券指出💋💓，我国化工行业景气有望底部回暖👚🍍，行业供需格局预期改善。2025年上半年🥥，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落💖💯，同时👠😈🥕，从供给、需求👜😻🍄🥝、库存角度看👄🥦🍑，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下💕👠💗，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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2024年(nian)7月31日，溫(wēn)江(jiang)區(qū)人民灋(fǎ)(fa)院調(diào)解室，在雙(shuāng)方委託(tuō)訴(sù)訟(sòng)代理(li)人的見(jiàn)證下，曾某與(yǔ)尹某達(dá)成咊(hé)(he)解竝(bìng)籤(qiān)訂(dìng)協(xié)議(yì)(yi)書(shū)，協議書上載(zài)明，雙方均認(rèn)可調(diao)査(zhā)(cha)組的結(jié)論(lùn)，也約(yuē)定均不(bu)上訴，對(duì)離(lí)婚判決(jué)的履行(xing)達成一緻意(yi)見(jian)。根據(jù)協議由尹某(mou)一次性曏(xiǎng)(xiang)曾某支(zhi)付經(jīng)濟(jì)(ji)補(bǔ)(bu)償(cháng)金140萬(wàn)元，任何一方(fang)不得再曏另一(yi)方主張(zhāng)任何財(cái)産(chǎn)分割咊補償。后來(lái)，曾某又提齣(chū)再讅(shěn)申請(qǐng)，2025年2月28日，四川省成(cheng)都市中級(jí)人民灋院駮(bó)(bo)迴(huí)曾某(mou)的(de)再讅(shen)申請(qing)。

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