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中国人民银(yin)行(xing)与人民币：人行“适(shi)度宽松”的货币政(zheng)策基(ji)调仍(reng)在，汇率端对资(zi)金利率的制约有所减轻，三季(ji)度末可能先(xian)降准，四(si)季度降息。下半年人民币汇(hui)率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外(wai)部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的(de)影响；二是内部来(lai)看，财政政策边际变化(hua)；三是企业(ye)结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值(zhi)空间有限(xian)，关(guan)注(zhu)其升值(zhi)机(ji)会。

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目前来看，全球贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来(lai)看，推(tui)迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对(dui)市场的影响逐渐(jian)趋(qu)于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看(kan)对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境(jing)扰(rao)动降低。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👜💝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍒🍎🥭，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍉🍒🍄🍍，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🧄👢👞，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👘，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍈👚；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👄👗🍊，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🧄🤬、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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