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融资资金已经连续两个(ge)月(yue)净流入，且(qie)净流入规模在6月进一步扩大至373亿(yi)元，显示(shi)当前市场风险偏好(hao)整体较高。截(jie)至2025年6月26日，融资余(yu)额1.83万亿(yi)元，当月融(rong)资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的(de)82.69%分位，融资融券平均(jun)担保比例回(hui)升(sheng)至273%。展(zhan)望7月，在市场(chang)风险(xian)偏(pian)好整体改善情形下，融资资金(jin)或有望继(ji)续活(huo)跃。

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1、行业层面(mian)，展(zhan)望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示🥬🍋😠🍆💗，公司目前有部分器件💌、模组产品可应用在AI眼镜上🍒🍆，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🥿👛、感应👚🥔🍓😈、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍇👞？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💕💯🥒😈，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。