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上涨中的追赶：货币超预期宽松(song)，A股(gu)在上涨中较港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏(zou)及幅(fu)度。由于A股较港(gang)股散户投资者占比更高，因(yin)此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨(zhang)行情中收敛均发生在货(huo)币(bi)宽(kuan)松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来(lai)自政(zheng)策催化(hua)，包括货币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央行意外(wai)降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一(yi)步增大，央行(xing)2、4月两(liang)次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确(que)放松首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动(dong)性宽松推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了(le)企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股(gu)迎来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得(de)全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛(lian)需观测到货币宽松加码，今(jin)年以来货币政策节奏(zou)上呈现“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

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