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债市展望🥥。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素🌽，后续密切关注出口和生产高频数据🍊👙🍍。

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权益市场方面🍒，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，展望下半年🥿🍍🍏🍎，影响市场的不确定因素正在减弱🎒👗，而支持市场回升的信心越来越强。

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“避险(xian)资(zi)产似乎是瑞郎和(he)黄金。事实上，美国看起来(lai)像一个新兴市场，政策不确定性导致风险(xian)溢价上升，推动长(zhang)期债券收益(yi)率走高并压低货币价值，”得克萨(sa)斯大(da)学(xue)奥(ao)斯汀分校的经济学家Saroj Bhattarai表示。

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2、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高👗💞🍉🍄。会议前两周👘🧄🍆🥑，化工、电力设备👿🥕🎒👛、煤炭上涨概率相对较高💟🌽；会议前一周，建筑材料、轻工💝🍉🍉、家电上涨概率相对较高😡🍍🍈。会议后一周🥿🍈👜👅，军工🍉💘、农林牧渔😻💛、建材🥑、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化🍉🩳😈、环保上涨概率相对较高。