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维持(chi)年度策(ce)略观点(dian)：牛市上半(ban)场金融再通胀(zhang)，红利底(di)仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维(wei)持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费(fei)收缩“的恶性(xing)循(xun)环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通(tong)胀和EPS的回(hui)归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃(ling)型配置思路(lu)。

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