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“中东冲突升级对(dui)原油供应(ying)的(de)短期影响较(jiao)大，长期影响(xiang)相对可控。”王亦璐分析称，一是伊朗出口节奏(zou)此前已被打乱(luan)，大多数买家接收伊朗原油的节奏已大幅(fu)放(fang)缓。除非(fei)伊朗封锁霍尔木兹(zi)海峡，否则后期伊朗供应减量可在3个月内被OPEC+增产弥补。二是后期(qi)OPEC+增产(chan)速(su)度有望加快，炼(lian)厂备货意愿回落，地缘(yuan)风险溢价也会逐步(bu)回落。

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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白(bai)热(re)化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下(xia)重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结(jie)构上(shang)电力设备领涨，此外(wai)有色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影(ying)响，同样涨幅居前(qian)，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至(zhi)21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前来看，关(guan)注通(tong)胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格(ge)水平快速回升，A股(gu)业绩优势放大(da)，有望相对(dui)港股走强，但短期(qi)概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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三🧅🧄🩲、进出口：2025/26年度中国棉花进口量预期值小幅调减，巴西棉花出口量预期值小幅调增。中美原则上达成协议框架，关注后续进展。

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