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行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属🍉🥑🍈、军工、AI应用（软件🤍👅、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控、并购重组等🍊🍅🧅。

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1、1）中东地缘局势(shi)扰动风险偏(pian)好，但影(ying)响A股的核心因素仍在于自身的结(jie)构。本周五(wu)A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金(jin)属(shu)、军工上涨，但(dan)中东局势(shi)对国内(nei)而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心(xin)因素还是自身结构(gou)问题。从风险(xian)溢价来看，在中美谈判利好预(yu)期下，本(ben)周沪(hu)深300风险溢价(jia)一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水(shui)平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的(de)持续发力；结构上来看，前期活跃(yue)的新消费(fei)、创新药等(deng)主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速(su)轮动，部(bu)分获利盘(pan)存在止盈需求。

2、具体(ti)板(ban)块配(pei)置上，AI推理(li)算力及应用、TMT、军工(gong)、创新药等细分品种被看(kan)好。除A股资产外(wai)，港股长期(qi)投(tou)资价值显著，或成(cheng)为投资(zi)者获取超额收益的重(zhong)要来源之一。