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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位(wei)运行的背(bei)景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支(zhi)撑(cheng)的工业金(jin)属；预期(qi)走出底部，高分红保(bao)障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注(zhu)存量项目进(jin)入收(shou)获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优(you)化(hua)两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下(xia)的小(xiao)盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹(dan)性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化(hua)工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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市场分(fen)析(xi)人士认为，这将使欧洲央行不(bu)得不在政策调整节奏上保持更大灵活性。德意志银行经济学家马克(ke)·沃(wo)尔在一份报告(gao)中指出，尽管拉加德表态谨慎，但本次降息并不意味着(zhe)宽(kuan)松周期已画上句号。他强调，贸易冲突“本质上是不可预测的”，一旦(dan)全球需求进一步疲软(ruan)，通胀可能持续低于预期，届时欧洲(zhou)央行可能(neng)需要再次降息以防止经济再(zai)度滑入低迷。德国智(zhi)库宏观经济(ji)和经济形势研究所经济学家西尔克·托伯也警告(gao)称，如(ru)果欧元区迟迟无法进入稳健的复苏轨道，中(zhong)期内可能面临更长期的通胀过低风险，这将成为货币政策持续宽松的重要理由之一。

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