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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄，各(ge)類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本週(zhou)景氣改善(shan)的領(lǐng)域主要(yao)有：1）黃(huáng)金(jin)、白(bai)銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上(shang)行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上(shang)行(xing)，5月汽(qi)車(chē)包括底盤(pán)(pan)齣口衕比增幅(fu)擴(kuò)(kuo)大；3）5月汽(qi)車包括底盤齣口衕比增幅擴大。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善的(de)存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車等。

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隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)(luo)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化，“強國必先(xian)強軍，軍強方(fang)能國安”！華(huá)福證券直言“髮(fà)展國防軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之重”，國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)或已(yi)進(jin)入擊(jī)(ji)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華(hua)泰證券也指(zhi)齣(chū)，國防軍工行(xing)業(yè)有朢(wàng)迎來新一(yi)輪(lún)(lun)高景氣(qì)週期。

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本周，地缘政治冲突升级带动市场(chang)风险偏(pian)好有(you)所下(xia)降。截至周五收盘，上证指数(shu)、深证成指本周双双收跌，创业(ye)板指周涨幅(fu)收窄。在业(ye)内机构看来，短期(qi)事件引发的下跌或为投资者(zhe)提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后续看好泛科技方向机会。

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虽然营收持续增长，但从数(shu)据(ju)变化来看，2023年较(jiao)2022年增长幅度较大，而2024年较2023年的增(zeng)长幅度相对较小(xiao)，这或许暗示着公司营收增长可能面临瓶(ping)颈。一方面，市场竞争(zheng)加剧可能限制公司获取(qu)新客户和扩(kuo)大市场(chang)份额的能力；另一(yi)方面，下游汽车行业的(de)需求波动也(ye)会对公司营收产生影响。

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1、下跌(die)中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下(xia)跌的行情中收(shou)敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加(jia)速流出中国(guo)资产，而外资占比更高(gao)的港股(gu)相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加(jia)国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股(gu)更为(wei)受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至(zhi)151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若(ruo)三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共(gong)债务与(yu)GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的(de)情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

2、“中国超市”崛起的背后，是创新药从量变到质变的关键飞跃。根据医药魔方数(shu)据，2023年(nian)国内药企license out项(xiang)目数量首次超过license in项目数量；2024年，国内药企对MNC（跨国药企）的license out项目超过30个。其中，恒瑞医药、舶(bo)望制药和(he)礼(li)新医药进入2024年全球合作、并(bing)购榜单前十位。