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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后😡💝👚💌，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上💔🍄🥥🥿，国内经济平稳运行👿，具备产业趋势支撑🧡🥦、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外🍎，也可重视军工、创新药等板块的配置机会。

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我们继续提示，A股(gu)中期重回结构牛，仍(reng)依赖于科技产业趋势突(tu)破(po)。短期科技(ji)超跌反弹(dan)出现(xian)中断，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间。

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本周，地缘政治冲突升级(ji)带(dai)动(dong)市场风(feng)险偏好有所下降(jiang)。截至周五收盘，上证指(zhi)数、深证成(cheng)指本周双双收跌，创业(ye)板指周涨幅收窄。在(zai)业内机构看来，短期事件(jian)引发的下跌或为投资者提供(gong)布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素，后(hou)续看好泛科(ke)技方向机(ji)会。

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今(jin)年涨幅明显的创新药和新消费(fei)等板块具有典型的(de)“困境反转”属性(xing)，后续有望(wang)延续。策略视角看新消费(fei)和创新药(yao)两(liang)个大幅上涨的板(ban)块，在过(guo)去两年时间都经历了震(zhen)荡调整和蛰伏期(qi)，估值下修(xiu)到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和(he)一致性，因此(ci)今年板块的快速上涨具备典型的困境反(fan)转逻辑，后续行情有望延续。

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1、最后，毛利(li)率方面，奕斯伟(wei)计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤(zhou)降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称(cheng)，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏(hong)观经(jing)济疲软导致存货积压及减值(zhi)增(zeng)加；尽(jin)管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。

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