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中國(guó)(guo)人民銀(yín)行6月13日髮(fà)佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月金螎(róng)數據(ju)與(yǔ)實(shí)(shi)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行(xing)情況(kuàng)郃(hé)理匹配，5月社會(huì)(hui)螎資槼(guī)糢(mó)、M2咊(hé)人(ren)民幣(bì)貸(dài)欵(kuǎn)增速均(jun)明顯高于名義(yì)GDP增速。業(yè)(ye)內(nèi)專傢(jiā)錶(biǎo)示，總體來(lái)看，金螎總量繼(jì)續(xù)郃理增長(zhǎng)，支持實體經(jing)濟力度保持穩(wěn)固。財(cái)政、産(chǎn)業等宏觀(guān)政筴(cè)也靠前髮力、更加積(jī)極(jí)有爲(wèi)，與貨(huò)幣政筴形成更強(qiáng)郃力，推動(dòng)經濟持續迴(huí)穩曏(xiǎng)好。

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7名副手均为将军，分别(bie)是：马哈茂德(de)·巴(ba)盖里（Mahmoud Bagheri）、达乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）、****·巴盖尔·塔赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨法普(pu)尔（Mansour Safarpour）、马(ma)苏(su)德(de)·塔(ta)耶布（Masoud Tayyeb）、霍(huo)斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾(jia)瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。

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关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小🍅🍊🧄👙，影响主要体现在上游原材料😠🥔、零部件采购成本提升🍍，但当前下游需求景气🍆🍒👄，成本提升或大部分传导至下游。公司层面💕，通用电气从墨西哥👢、加拿大、中国进口额占总成本的5%🍇🍆💛，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整💔、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升👢🥬，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量🤬🩲，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代。同时👝👗🍒，积极布局美国本土供应链👗，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%🩱🍍🍄，在美国本地化布局💝🩲💋，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限👿🥬🥑。

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有了上面的分析，第二个问题其实也不难得到答案。首先🥿，业绩确定性强（不容易受经济波动影响，业绩有增长）🍈🥻🍏，具备高分红性质的资产会有绝对收益👅。这背后的核心逻辑是💟😈🌽👡，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高🍎，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产。此外👞，在下半年经济底部探明前，基本面率先见底的行业会有比较多的机会，如创新药🥻💓🥝🍒、新消费🩲、AI相关🥾🍄👿👚、有色、非银👜，可能还有更多领域🧄。虽然我们看到年内PPI创了新低👅💞🩳，但剔除掉很多传统的能源、中上游领域🧡🧅🩲，其实很多行业的通缩格局是有缓解的🍄🌽🍈🍏，叠加上游价格的调整，以及科技突破、工程师红利等因素推动，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷。

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1、本案融合行政罚没（公司/个人）→ 刑事追责（立案调查中）→ 民事赔偿（先行赔付）→ 资格剥夺（终身禁入）→ 强制退市全链条处置🥑，标志“零容忍”从政策宣言转化为实操标准👚👛💗。

2、5、总结：供应方面本周齐鲁(lu)石化、福建(jian)万华等装置检修，产能利用率下降，下周河(he)南宇航计划(hua)检修，因此预计整体(ti)供应量继续。需求方面，国内房地产施工逐步走弱，使管材和型材开(kai)工率下滑，进入淡季之后，市场刚需采购。综合(he)来看，随着下游进(jin)入淡季，基(ji)本面仍(reng)有压力，短期在地缘(yuan)冲突的影响之下，能化板块整体反弹，PVC仍然表现偏弱，但是随着基差和月差结构的缓慢变化，套利和套保空间在逐步收窄(zhai)，意(yi)味着长(zhang)期多空(kong)格(ge)局在发生(sheng)变化，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。