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广发证券指出，一揽子(zi)政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标(biao)，市场信心有望提振。（互联网）券商业(ye)绩底部回暖，但估值滞(zhi)涨，存在“抗震性”，外部风(feng)险下内需政(zheng)策(ce)更值期待，建议重视（互(hu)联网）券商等板块的预期交(jiao)易属(shu)性，建议持续关注政策(ce)及事件(jian)催化下(xia)并购重组主线(xian)。

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上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港(gang)股散户(hu)投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年(nian)高点112降至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来(lai)自政策催化，包括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降(jiang)息开启(qi)牛市行情后，15年上半年货币宽(kuan)松力度(du)进(jin)一步增(zeng)大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方(fang)面(mian)，14年6月开始(shi)地方陆续(xu)放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标准；产业政(zheng)策方面，3月两会上《**工作报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期(qi)恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽(kuan)货(huo)币(bi)+宽信用，流动性宽松(song)推动(dong)A股强势反弹。外部(bu)方(fang)面，得(de)益于18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中(zhong)美(mei)贸易摩擦进入(ru)缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开(kai)稳定了企业家信(xin)心，推动了(le)宽货币向宽信用的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百(bai)分(fen)点。2/15，央行公布(bu)的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万(wan)得(de)全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的(de)收敛需(xu)观(guan)测到货币(bi)宽松加码，今(jin)年以(yi)来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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週一日韓(hán)股市高開(kāi)，日(ri)經(jīng)225指(zhi)數(shù)囙(yīn)普遍上漲(zhǎng)高開0.6%，報(bào)38056.86點(diǎn)。韓(han)國(guó)KOSPI指數開盤(pán)上(shang)漲0.3%，至2903.50點。

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1、当下投(tou)资者仍(reng)应谨慎，勿在情(qing)绪高(gao)点盲目追高。配置上看好三条主(zhu)线：一(yi)是黄金、稀(xi)土、核电设备等安全资产，建议(yi)适(shi)度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算(suan)力基础(chu)设(she)施及部分半导(dao)体设备公司，兼具主题催化与估(gu)值修复逻辑；三是建议继(ji)续持有部分高分红、公(gong)用事业与类债属(shu)性资产，实(shi)现资金避(bi)险与(yu)低波动配置。

2、2024年8月9日晚💝，任子行（300311）公告收到证监会下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》《行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案。