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维持年度策略观点：牛市上半场(chang)金(jin)融再(zai)通胀(zhang)，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀(zhang)，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬(tai)升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下(xia)行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金(jin)融再通(tong)胀，剩(sheng)余流动性宽(kuan)松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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漆(qi)器镶嵌是漆器制作技艺和百宝镶嵌制作(zuo)技(ji)艺相(xiang)结(jie)合的一门(men)综(zong)合(he)复杂技艺，涵盖美工设计、木工、漆工(gong)、镶嵌、开纹、描金等工序，整体制(zhi)作难(nan)度非常高，也为它的传承带(dai)来很(hen)大困难(nan)。

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2、资本市场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中包括，1）银行、REITs💌🤍、电信🍏、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小💓👝、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支持的基建🥭、建筑😈🥬🍒🥾、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异，分散配置🥥🥑、灵活调整投资组合仍属审慎策略。