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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动(dong)累计271场。从三地上市公(gong)司被调研次数来看，沪市上市公(gong)司累计被调研93次，深市上市(shi)公司累计被调研(yan)166次，北(bei)证上市公司累计被调(diao)研12次。

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背后原因来看💓🤬🩰，7月是中报业绩预告披露高峰期🍍🍈，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🍇👡，市场会更加聚焦业绩改善方向👠。最近十年🥝🥔💯🍍😠，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🥕😠👜🧡，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓🥬👡🥥🍆💞，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解释道💌🥥🧡💟，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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政策叙事的托底效应(ying)方面，资本市场很大(da)程度上靠预期推(tui)动，而政策是预(yu)期的“指挥棒”。去(qu)年9月(yue)26日(ri)召开的**中央政治局会议直面(mian)问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿(na)出细化举措，及(ji)时(shi)改善了预期，提振了市场信心。科(ke)技是高质量(liang)发展的关键(jian)变量，也是资本市场价(jia)值重塑的“动力源”。科技对(dui)我国资本(ben)市场的影响(xiang)，在研发与业绩的正向循环(huan)、科创与估值的正向循环、科技(ji)与产业(ye)的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环(huan)等方面均有(you)表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠(hui)民”，将维护投资者(zhe)合(he)法权益、“真金(jin)白银”回报投(tou)资者摆在更加(jia)突(tu)出的位置，更加关(guan)注投资者“体感”、更加注重提升(sheng)并(bing)购“活力”、更加(jia)突出塑造市场“生态”。

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1、供應(yīng)方麵(miàn)(mian)：5 月國(guó)內(nèi)鎳(niè)生鐵(tiě)産(chǎn)量爲(wèi) 2.58 萬(wàn)鎳噸(dūn)，環(huán)比 +1%，衕(tòng)(tong)比(bi) -5%。2025 年1-5 月(yue)國內鎳鐵(tie)纍(léi)計(jì)産量 10.52 萬鎳噸，衕比 -4%。．5 月印尼氷(bīng)鎳産量 1.06 萬鎳噸，環比 -8%，衕比 -53%。2025 年 1-5 月氷鎳産量 5.86 萬鎳噸，衕比 -33%。5月印尼 MHP 産量 3.39 萬鎳噸，環比 +26%，衕比 +34%。5 月全國硫痠(suān)鎳産(chan)量爲2.6 萬金屬噸，環比 +0.4%，衕比(bi) -21%。5 月全國精鍊(liàn)(lian)鎳産量共計 3.54 萬噸，環比 -3%，衕比 +38%。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下👠🥾，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥭🥭👄；出口方面🧅，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🩳💘💖🌽，集成电路出口4、5月分别增长20.2%🍍🥔🥻👙、33.4%💕🩲🍏🍇。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧡🍓，半导体🍆🩳😠🥒、光学光电子👗🥒、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🥝👝🍇，业绩有望改善💖。